Демо-презентация
Аналитика ниши
Сыворотки и тонеры: где мы и куда расти.
OzonWildberriesЯндекс.Маркет
Демо-презентация · бренд AURELIA и все цифры вымышлены
AURELIA · Аналитика ниши
02 · Ответ
Ниша даёт 640 млн ₽ в месяц, мы берём из неё 1,4%
Одна цифра, ради которой собрана презентация: рынок в 71 раз больше нас — значит, ограничение не в спросе, а в том, чем мы на этом рынке стоим.
640 млн ₽
ёмкость ниши ухода за лицом и телом на трёх площадках — сыворотки, кремы и масла, тонеры, наборы. Считаем по месяцу, скользящее окно.
Наш оборот в нише
8,96 млн ₽/мес
99% оборота кабинета — вне ниши только мелочи
Наша доля ниши
1,4 %
6-е место в выборке из шести брендов
Самая слабая подкатегория
0,81 % — тонеры
вдвое ниже нашей же доли в сыворотках
Найдено точек роста
+2,35 млн ₽/мес
три штуки, каждая с расчётом — стр. 7
ВердиктРасти есть куда прежде всего в тонерах: подкатегория на 118 млн ₽/мес, а наша доля там 0,81% — вдвое ниже, чем в сыворотках и кремах. Вторая точка — ценовой вход дешевле 1 400 ₽, где у нас всего один товар.
Демо-данные AURELIA · вымышленный бренд
Срез: скользящие 30 дней на 10 июля 2026 · стр. 2
AURELIA · Аналитика ниши
03 · Структура ниши
Две подкатегории держат 434 из 640 млн ₽
Сыворотки и кремы — 68% ниши. Тонеры и наборы вместе дают 206 млн ₽/мес — меньше, но именно там мы недобираем сильнее всего.
| Подкатегория | Ёмкость, ₽/мес | Доля ниши | Наш оборот | Наша доля |
|---|---|---|---|---|
| Сыворотки | 236 млн | 36,9% | 3,60 млн | 1,53% |
| Кремы и масла | 198 млн | 30,9% | 3,30 млн | 1,67% |
| Тонеры | 118 млн | 18,4% | 0,96 млн | 0,81% |
| Наборы | 88 млн | 13,8% | 1,10 млн | 1,25% |
| Итого ниша | 640 млн | 100,0% | 8,96 млн | 1,40% |
Ёмкость — сумма оборотов всех продавцов подкатегории на Ozon, WB и Яндекс.Маркете за скользящие 30 дней. Масла считаем вместе с кремами: у них общая полка и общая выдача.
ВердиктНаша доля ровная в сыворотках и кремах (1,5–1,7%) и проваливается в тонерах (0,81%). Один процентный пункт в тонерах стоит 1,18 млн ₽/мес — дороже, чем такой же пункт в наборах.
Демо-данные AURELIA · вымышленный бренд
Срез: скользящие 30 дней на 10 июля 2026 · стр. 3
AURELIA · Аналитика ниши
04 · Конкуренты
Пятёрка лидеров держит 28,2% ниши — мы 1,4%
Игроки обезличены: доли и цены считаны по выдаче и карточкам, названия брендов для этой презентации не важны — важна форма рынка.
| Игрок | Доля ниши | Оборот, ₽/мес | Средняя цена | SKU в продаже | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|
| Бренд A | 8,6% | 55,0 млн | 1 420 ₽ | 96 | 4,7 |
| Бренд B | 6,9% | 44,2 млн | 2 340 ₽ | 54 | 4,8 |
| Бренд C | 5,4% | 34,6 млн | 1 180 ₽ | 132 | 4,5 |
| Бренд D | 4,1% | 26,2 млн | 1 890 ₽ | 71 | 4,6 |
| Бренд E | 3,2% | 20,5 млн | 990 ₽ | 168 | 4,3 |
| AURELIA | 1,4% | 8,96 млн | 1 790 ₽ | 34 | 4,8 |
| Прочие · 140+ брендов | 70,4% | 450,6 млн | 1 480 ₽ | — | 4,4 |
| Ниша целиком | 100,0% | 640 млн | 1 640 ₽ | — | 4,5 |
Пятёрка лидеров держит
28,2 % ниши
оставшиеся 70,4% размазаны по 140+ мелким продавцам
Наш рейтинг
4,8 лучший в выборке
делим первое место с Брендом B при вдвое меньшей полке
Наша полка против лидера
34 из 96 SKU
Бренд A берёт долю шириной ассортимента, а не ценой
ВердиктРынок не сконцентрирован: 70,4% размазаны по мелким продавцам, и отобрать долю у них дешевле, чем у лидера. Догонять Бренд A по 96 SKU не надо — надо занять подкатегории, где у нас ноль карточек.
Демо-данные AURELIA · вымышленный бренд
Срез: скользящие 30 дней на 10 июля 2026 · стр. 4
AURELIA · Аналитика ниши
05 · Цены
Мы дороже ниши на 9% — и рейтинг это держит
Средний чек 1 790 ₽ против 1 640 ₽ по нише. Премия ровная: 6,9% в тонерах, 8,6% в кремах, 10,4% в сыворотках, 10,9% в наборах — мы не выламываемся из рынка.
Средняя цена в нише
1 640 ₽
средневзвешенная по заказам
Наш средний чек
1 790 ₽
факт июля, все три площадки
Мы дороже ниши на
9,1 % премиум
в каждой подкатегории премия 7–11%
Рейтинг при этой цене
4,8 ▲ +0,3
против 4,5 в среднем по нише
ВердиктПремия оправдана рейтингом 4,8 против 4,5 по нише и возвратами ниже среднего — снижать цену незачем. Пустое место у нас другое: коридор 900–1 400 ₽, где ниша делает 21% оборота, а у нас там один тонер.
Демо-данные AURELIA · вымышленный бренд
Срез: скользящие 30 дней на 10 июля 2026 · стр. 5
AURELIA · Аналитика ниши
06 · Спрос
Июль — дно года, ноябрь даёт в 1,76 раза больше
Оборот категории за 12 месяцев: провал — июль (640 млн ₽), пик — ноябрь (1 125 млн ₽) на 11.11 и чёрной пятнице, декабрь чуть ниже.
Топ запросов категории · запросов в месяц
| Запрос | Частотность | Наша позиция в выдаче |
|---|---|---|
| сыворотка для лица | 486 000 | 24-я |
| тонер для лица | 214 000 | нет в топ-100 |
| ниацинамид сыворотка | 168 000 | 6-я |
| крем для лица увлажняющий | 152 000 | 33-я |
| сыворотка с гиалуроновой кислотой | 141 000 | нет в топ-100 |
| Из них мимо нас | 355 000 | 2 запроса |
Ноябрь против июля
×1,76
1 125 млн ₽ против 640 млн ₽ — разница в 485 млн ₽ ёмкости за месяц
Товар под пик надо заказать
до 20 сентября
производство 4 недели + приёмка 2 недели: позже — не успеваем к 11.11
ВердиктК пику готовятся не в ноябре: заказ производству до 20 сентября, товар на складе до 25 октября. Плюс два запроса на 355 000 показов идут мимо нас — стр. 7.
Демо-данные AURELIA · вымышленный бренд
Срез: скользящие 30 дней на 10 июля 2026 · стр. 6
AURELIA · Аналитика ниши
07 · Наши возможности
Три точки роста дают +2,35 млн ₽/мес — доля 1,4% → 1,8%
Каждая вытекает из страниц выше: провал в тонерах, незанятые запросы, пустой ценовой вход. Четвёртая — сезонная, в постоянную базу её не кладём.
01 · подкатегория
Тонеры — недобираем вдвое
Ёмкость 118 млн ₽/мес, наша доля 0,81% против 1,40% по бренду. Выход на собственную среднюю = 118 × 0,59 п.п. Нужны 4 SKU и поставка.
+0,70 млн ₽/меспостоянный прирост
02 · запросы
Два запроса без нашего присутствия
214 000 + 141 000 = 355 000 запросов/мес, нас нет в топ-100. Вход в топ-20 → 12 400 показов → 420 заказов × 1 690 ₽.
+0,71 млн ₽/меспостоянный прирост
03 · ценовой коридор
Пустой вход 900–1 400 ₽
Коридор держит 21% ниши — 134 млн ₽/мес, у нас там один тонер. Сыворотка-мини 15 мл берёт 0,7% коридора и работает входом в бренд.
+0,94 млн ₽/меспостоянный прирост
04 · сезон
Ноябрьский пик — разово
Ниша ×1,76 к июлю, доля наборов в пике растёт до 19%. При нашей доле 1,25% наборы дадут 2,67 млн ₽ вместо 1,10 — если товар будет на складе.
+1,57 млн ₽ в ноябреразово, в базу не идёт
ВердиктПорядок такой: сначала запросы (недели, а не месяцы, бюджет 60 000 ₽/мес), потом тонеры (нужна поставка), потом входной SKU (нужна новая упаковка). Сезон идёт параллельно и упирается только в срок заказа производству.
Демо-данные AURELIA · вымышленный бренд
Срез: скользящие 30 дней на 10 июля 2026 · стр. 7
AURELIA · Аналитика ниши
08 · Что делаем
Четыре задачи — они закрывают всё, что нашли выше
Задачи 1–3 дают постоянный прирост, задача 4 — про то, чтобы в ноябре не остаться без товара. Ответственные — цифровые сотрудники кабинета и наша команда ассортимента.
| № | Задача | Что именно делаем | Срок | Кто ведёт | Эффект |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Занять два незанятых запроса | 2 кампании «Поиск» на Ozon и WB, бюджет 60 000 ₽/мес, цель — топ-20 по обеим фразам | до 5 августа | Реклама · цифровой | +0,71 млн/мес |
| 2 | Вывести 4 SKU тонеров | AHA 8%, PHA-мягкий, тонер-эссенция, мицеллярный: карточки, ШК, первая поставка 480 шт | до 30 августа | Ассортимент + Поставки | +0,70 млн/мес |
| 3 | Ввести входной SKU 990–1 290 ₽ | сыворотка-мини 15 мл, упаковка и карточки на Ozon и WB, вход в бренд из дешёвого коридора | до 15 сентября | Ассортимент | +0,94 млн/мес |
| 4 | Закрыть ноябрьский пик товаром | заказ производству на наборы и сыворотки, приёмка на склады до старта распродаж | заказ до 20.09, склад до 25.10 | Поставки · цифровой | +1,57 млн разово |
| Итого постоянный прирост | без учёта сезонного пика | +2,35 млн/мес |
Оборот в нише станет
11,31 млн ₽/мес
8,96 + 2,35 при выполнении задач 1–3
Доля ниши станет
1,8 ▲ +0,4 п.п.
5-е место в выборке вместо 6-го
Ближайшая контрольная точка
5 августа
позиции по двум запросам — на встрече в августе
ВердиктТри задачи из четырёх дают +2,35 млн ₽/мес — это доля 1,4% → 1,8%. Четвёртая долю не двигает: она про то, чтобы ноябрьский пик не прошёл мимо склада. Первый замер — 5 августа.
Демо-данные AURELIA · вымышленный бренд
Срез: скользящие 30 дней на 10 июля 2026 · стр. 8